Objectif : Organiser les partenaires pour une recherche et une gestion efficace.
Procédure :
- Ajoutez des étiquettes ou catégories au partenaire :
- Exemple : Client, Sous-traitant, Fournisseur de matériaux.
- Ajoutez des informations spécifiques au BTP, comme “Type de chantier” (gros œuvre, second œuvre).
- Accédez au menu Configuration > Etiquettes pour créer ou modifier des étiquettes personnalisées.
- Lors de la création ou modification d’un partenaire, assignez les étiquettes pertinentes.