Historique des interactions avec les partenaires

Contenu du cours
Créer et gérer vos partenaires et contacts dans Odoo (Spécial BTP)
Découvrez comment créer un partenaire et gérer ses différents contacts dans Odoo, avec un focus sur les besoins spécifiques des entreprises du BTP. Cette vidéo pratique vous guidera étape par étape pour optimiser votre gestion des relations professionnelles.
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Créer et gérer vos partenaires et contacts dans Odoo (Spécial BTP)
07:52
Création d’un partenaire
Ajout de contacts associés à un partenaire
Classification et segmentation des partenaires
Historique des interactions avec les partenaires
Gestion des adresses multiples
Créer et Gérer des Produits dans Odoo pour le BTP | Guide Complet Multi-Entreprise
Apprenez à créer des produits dans Odoo, maîtrisez les types et catégories de produits, et découvrez comment gérer efficacement les produits dans un contexte multi-entreprise, spécialement conçu pour le secteur du BTP.
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Créer et Gérer des Produits dans Odoo pour le BTP
07:29
Création d’un produit dans Odoo
Types de produits
Catégories de produits
Produits multi-entreprises
Achat de Produits dans Odoo pour le BTP | Guide Pratique et Complet
Découvrez comment gérer efficacement l'achat de produits dans Odoo, de la sélection des produits créés à la validation des commandes d'achat. Une formation conçue pour répondre aux besoins spécifiques du secteur du BTP.
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Brouillon de la leçon
04:36
Création d’une commande d’achat
Sélection du fournisseur
Validation de la commande d’achat
Réception du produit
Facturation de l’achat
Créer un Produit de Type Service dans Odoo : Facturation, Tâches et Projets pour le BTP
Découvrez comment créer des produits de type service dans Odoo, configurer les différents types de facturation et gérer efficacement les tâches et projets associés, adaptés aux besoins du secteur BTP.
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Créer un Produit de Type Service dans Odoo : Facturation, Tâches et Projets pour le BTP
05:41
Création d’un produit de type service dans Odoo
Paramétrage des différents types de facturation
Création de tâches liées aux services
Gestion des projets associés
Gestion de Projets dans Odoo pour le BTP | Création, Étapes et Tableau de Bord
Apprenez à créer et gérer des projets dans Odoo, configurez les étapes clés, et utilisez un tableau de bord performant pour suivre vos projets BTP de manière efficace et structurée.
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Gestion de Projets dans Odoo pour le BTP | Création, Étapes et Tableau de Bord
13:54
Création d’un projet dans Odoo
Gestion des étapes du projet
Utilisation du tableau de bord pour suivre l’avancement
Gestion des Tâches dans un Projet Odoo | Affectation, Feuilles de Temps et Taux de Réalisation pour le BTP
Découvrez comment gérer efficacement les tâches dans un projet Odoo, avec des instructions sur l’affectation des tâches, la gestion des feuilles de temps et l’analyse des taux de réalisation, spécifiquement pour le secteur du BTP.
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Gestion des Tâches dans un Projet Odoo | Affectation, Feuilles de Temps et Taux de Réalisation pour le BTP
07:27
Création et gestion des tâches dans un projet
Affectation des tâches aux collaborateurs
Gestion des feuilles de temps
Suivi des taux de réalisation
Gestion des Achats et Suivi de Projet dans Odoo pour le BTP | Comptabilité Analytique
Dans cette vidéo, découvrez comment gérer les achats divers liés à un projet dans Odoo et analyser les coûts pour une comptabilité analytique efficace. Apprenez à suivre les dépenses et à allouer les coûts aux bons projets pour un contrôle financier optimal.
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Gestion des Achats et Suivi de Projet dans Odoo pour le BTP | Comptabilité Analytique
05:05
Analyse des achats divers liés à un projet
Attribution des achats aux projets dans Odoo
Comptabilité analytique dans Odoo
Suivi des coûts dans le cadre d’un projet BTP
Gestion des Notes de Frais dans Odoo pour les Projets BTP | Guide Pratique
Apprenez à gérer les notes de frais dans Odoo pour vos projets de BTP. Découvrez comment enregistrer, approuver et suivre les dépenses liées aux projets, tout en optimisant la comptabilité et le suivi financier.
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Gestion des Notes de Frais dans Odoo pour les Projets BTP | Guide Pratique
04:16
Création et enregistrement des notes de frais dans Odoo
Types de dépenses et catégories de frais
Validation et approbation des notes de frais
Suivi et intégration avec les projets
Rapports financiers et comptabilité
Formation Odoo – CSI BTP

Objectif : Suivre les transactions et échanges avec un partenaire.

Procédure :

  1. Accédez à la fiche du partenaire.
  2. Consultez les différents onglets :
    • Ventes : Liste des devis et commandes passées par ce partenaire.
    • Factures : Aperçu des factures émises ou reçues.
    • Activités programmées : Emails, appels ou tâches à venir.
  3. Enregistrez de nouvelles activités ou commentaires directement sur la fiche du partenaire pour garder une trace.
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